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电子元件行业分析

2017年(第30届)中国电子元件百强分析
发布时间:2017-09-04    来源:中国电子元件行业协会信息中心  浏览次数:
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中国电子元件百强已走过整整三十年的历程,三十年的辉煌、三十年的曲折、三十年的砥砺奋进,作为行业的榜样与模范,历届中国电子元件百强企业为中国电子元件行业的发展做出了不可磨灭的贡献。

在中国电子元件重点骨干企业和中国电子元件行业协会各分会的大力支持和协助下,中国电子元件行业协会信息中心经过近半年的艰苦工作,2017年(第30届)中国电子元件百强企业正式出台,100家在规模实力、财务状况、研发能力等方面表现优异的中国电子元件骨干企业入选新一届中国电子元件百强。

2017年(第30届)中国电子元件百强共完成主营业务收入3539亿元,实现利润总额309亿元,上缴税金总额136亿元,出口创汇96亿美元,拉动就业近38万人。

 

一、龙头企业表现稳定,前十座次几无变化

 

本届电子元件百强前五名的名次与上届完全一致。2016年,亨通集团有限公司的主营业务收入高达586.3亿元,远超其余诸强,资产总额和其主业——光电线缆业务的总销售额也居所有企业之首,综合得分在第一组企业中排在首位,连续九届蝉联中国电子元件百强企业冠军。同属光电线缆行业的中天科技集团有限公司位居本届电子元件百强榜的第二名,其主营业务收入额为345亿元。微型电声器件行业的领军企业——瑞声科技控股有限公司凭借盈利能力的优势位居本届元件百强第三名。富通集团有限公司和歌尔股份有限公司屈居第四和第五位。

国内连接器与线缆组件行业第一大企业——立讯精密的名次再进一名,从2015年的第八名,2016年的第七名,再到今年的第六名,立讯精密以每年一名的名次稳步提升。永鼎集团、宏发电声、三环集团三家企业占据本届元件百强第七至第九名。覆铜板企业生益科技重回前十名,位居本届元件百强前十名的最后一个席位。

 

二、主营业务收入总额已超3500亿,电子元件制造业务仍占主体

 

30届中国电子元件百强企业主营业务收入总额达3539亿元,同比增长24.25%,比上届元件百强的主营业务收入增速多了8个百分点左右。与上届电子元件百强主营业务收入总额相比增长25.7%。

 

图1  近10年电子元件百强企业主营业务收入增长图(单位:亿元人民币)

图片.png

数据来源:中国电子元件行业协会信息中心

 

本届电子元件百强,有49家企业的主营业务收入超过10亿元,比上届增加5家;有15家企业超过50亿元,比上届增加4家;亨通集团有限公司、中天科技集团有限公司、富通集团有限公司、永鼎集团有限公司、歌尔股份有限公司、瑞声科技控股有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司和广东江粉磁材股份有限公司九家企业的主营业务收入超过100亿元。

 

12017年(第30届)中国电子元件百强主营业务收入前十名

排名

企业名称

1

亨通集团有限公司

2

中天科技集团有限公司

3

富通集团有限公司

4

永鼎集团有限公司

5

歌尔股份有限公司

6

瑞声科技控股有限公司

7

浙江富春江通信集团有限公司

8

立讯精密工业股份有限公司

9

广东江粉磁材股份有限公司

10

广东生益科技股份有限公司

 

尽管最近几年,行业内并购重组、跨界经营剧增,但剔除掉本届电子元件百强的非电子元件制造业务之后,电子元件制造业务仍占本届电子元件百强企业主营业务收入的75.2%,达到2663亿元,同比增长25%,与24.25%的主营业收入增长基本持平。这说明,电子元件百强企业仍大多以电子元件制造为业务主体,电子元件制造业务的增速依然可观。

与上届相比,电子元件销售额超过100亿元的公司增加了3家,亨通集团有限公司、中天科技集团有限公司、富通集团有限公司、瑞声科技控股有限公司、立讯精密工业股份有限公司、永鼎集团有限公司和歌尔股份有限公司七家公司的电子元件类产品销售额都迈过了100亿元大关。

 

2 2017年(第30届)中国电子元件百强电子元件制造业务收入前十名

排名

企业名称

1

亨通集团有限公司

2

中天科技集团有限公司

3

富通集团有限公司

4

瑞声科技控股有限公司

5

立讯精密工业股份有限公司

6

永鼎集团有限公司

7

歌尔股份有限公司

8

广东生益科技股份有限公司

9

长飞光纤光缆股份有限公司

10

浙江富春江通信集团有限公司

 

三、利润总额高速增长,军工配套企业盈利能力最强

 

电子元件百强企业在规模扩大的同时,效益也随着提升。第30届电子元件百强企业的利润总额达309亿元,同比增长29.5%,比上届电子元件百强的利润总额增速高出13个百分点,实现了高速增长。

在本届元件百强中,82家企业的2016年利润总额同比实现增长,比上届增加了10家,利润总额增长率超过50%的企业有24家,比上届增加6家。有12家企业的利润总额降幅超过10%,比上届减少了8家。有4家企业的利润下滑程度超过了50%。

本届电子元件百强中利润总额最高的10家企业中9家是本届元件百强前十名,只是名次有较大变化。和上届相比,瑞声科技、中天科技和歌尔股份仍然是电子元件百强企业中利润最高的三家公司。

 

3 2017年(第30届)中国电子元件百强利润总额前十名

排名

企业名称

1

瑞声科技控股有限公司

2

中天科技集团有限公司

3

歌尔股份有限公司

4

亨通集团有限公司

5

富通集团有限公司

6

立讯精密工业股份有限公司

7

潮州三环(集团)股份有限公司

8

厦门宏发电声股份有限公司

9

永鼎集团有限公司

10

中航光电科技股份有限公司

 

综合考察本届电子元件百强企业的销售毛利率和总资产贡献率两项指标,株洲宏达电子股份有限公司依然是电子元件百强中盈利能力最强的企业。连接器和线缆组件的生产企业——电连技术股份有限公司和光电传感器的生产企业南阳森霸光电股份有限公司屈居第二、第三名。和上届相比,配套航空航天、军用装备等高端领域电子元件的生产企业——元六鸿远、火炬电子和永星电子仍然是盈利能力十强的企业,再加上排名第一的株洲宏达,军用电子元件配套企业的盈利能力依然很强。

 

4 2017年(第30届)中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业

排名

企业名称

1

株洲宏达电子股份有限公司

2

电连技术股份有限公司

3

南阳森霸光电股份有限公司

4

四川永星电子有限公司

5

福建火炬电子科技股份有限公司

6

潮州三环(集团)股份有限公司

7

厦门宏发电声股份有限公司

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

9

厦门法拉电子股份有限公司

10

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

 

四、三家公司营收翻番,兼并重组带动企业高增长

 

通过挑选出主营业务收入增长率、资产保值增值率和总资产增长率三项指标均高过本届电子元件百强平均值的企业,并将这些企业按三个指标的标准分值各1/3权重进行排序,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司连续两届拿下电子元件百强成长性十强企业的冠军桂冠。2016年,其主营业务收入从2015年的6亿多元增至16亿元,同比增速高达149.5%,同时也成为本届电子元件百强中主营业务收入增长最快的企业。麦捷科技的总资产增速也超过50%,资产保值增值率高达182%。

成长性十强的第二名——广东江粉磁材股份有限公司的主营业务收入从2015年的48.5亿元猛增至119.5亿元,同比增长146%,资产总额增长了107.7%,资产保值增值率也达到了187%。

新入电子元件百强的电声器件生产企业——江西瑞声电子有限公司居成长性十强第三名,这家公司的主营业务收入和资产总额双双实现翻番增长。

纵观成长性十强企业,麦捷科技、江粉磁材、永贵电器、立讯精密、国瓷材料均为行业内上市企业,近年均有大手笔收购动作,报表统计口径的扩大是这些公司营业收入和资产得以大幅增长的主要因素之一。可见运用资本力量开展并购重组,已成为行业内优秀企业的发展壮大的手段之一。本届元件百强中,上市公司(包括在上交所、深交所、新三板,以及国外和港澳台上市)以及上市公司的关联公司已超过六成,如果再加上正在筹备上市的企业,将超过七成。

 

5 2017年中国电子元件行业成长性十强企业

排名

企业名称

1

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2

广东江粉磁材股份有限公司

3

江西瑞声电子有限公司

4

浙江永贵电器股份有限公司

5

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

6

江西联创宏声电子股份有限公司

7

电连技术股份有限公司

8

立讯精密工业股份有限公司

9

广东百圳君耀电子有限公司

10

山东国瓷功能材料股份有限公司

 

五、研发投入不断加大,专利数量分布过于集中

 

本届电子元件百强的研发费用总额达127.4亿元,与去年同期相比增长了27.8%。从研发费用与主营业务收入的比例上看,本届中国电子元件百强企业的平均研发投入比达到3.6%,与上届的研发投入比持平。

从专利水平上看,本届电子元件百强共获得国家知识产权局授权专利4648件,总数再创新高,而且发明专利数达到1155件,也远超上届的865件。将连续两届入围元件百强的企业的专利数量进行对比,专利总数同比增长13.62%,发明专利数同比增长达到32.86%

从专利数量的分布情况来看,近年来明显有过于集中之虑。比如,本届元件百强专利水平前十名企业的2016年授权发明专利总数达676件,已占本届元件百强发明专利总数的65%。歌尔股份有限公司一家公司的发明专利就达到202项,接近本届元件百强发明专利总数的20%。但是,有28家企业在2017年未能获得一项发明专利授权。而且,本届元件百强的专利水平前十名,均为电子元件行业各细分行业的龙头。由此可见,我国电子元件行业的技术研发成果越来越多地集中在行业内资金雄厚的大企业,中小企业的技术研发水平堪忧。

本届电子百强专利水平前三依旧是歌尔股份、中航光电和亨通集团。在本届百强专利水平的排名中,歌尔股份有限公司以202项发明专利、1141项其他专利的水平无可争议地夺得第一,两类专利的数量都远远超过其他企业。中航光电科技股份有限公司名列第二,发明专利和其他专利分别达到104个和128个。亨通集团有限公司以84个发明专利和160个其他专利的成绩屈居第三。

 

 

6 2017年(第30届)中国电子元件百强专利水平排名前十强

排名

企业名称

发明专利

其他专利

1

歌尔股份有限公司

202

1141

2

中航光电科技股份有限公司

104

128

3

亨通集团有限公司

84

160

4

广东生益科技股份有限公司

76

31

5

武汉光迅科技股份有限公司

54

20

6

瑞声科技控股有限公司

33

221

7

贵州航天电器股份有限公司

42

27

8

中天科技集团有限公司

29

135

9

中山大洋电机股份有限公司

27

116

10

立讯精密工业股份有限公司

25

140

 

六、出口总额下滑,歌尔、瑞声、立讯包揽出口额前三名

 

2016年,中国电子元件行业出现了几乎遍及全行业的出口下滑态势,本届元件百强企业也难以幸免,整体出口额为96亿美元,同比下降6%,出口总额约占主营业务收入总额的23%。

本届电子元件百强企业中,93家企业有出口业务,但仅有58家企业的出口获得不同程度的增长,与上届相比,出口增长的企业多了9家.

从各企业的出口规模看,三家苹果公司的供货商——歌尔声学股份有限公司、瑞声科技控股有限公司和立讯精密工业股份有限公司仍与上届一样包揽出口额前三位,三家公司的出口总额已经达到本届电子元件百强出口总额的58.6%。

 

表7: 2017年中国电子元件行业出口创汇十强企业

排名

企业名称

出口额(千美元)

1

歌尔股份有限公司

2,147,983

2

瑞声科技控股有限公司

1,828,970

3

立讯精密工业股份有限公司

1,650,225

4

长飞光纤光缆股份有限公司

703,000

5

亨通集团有限公司

619,212

6

广东江粉磁材股份有限公司

422,681

7

广东生益科技股份有限公司

416,298

8

国光电器股份有限公司

340,488

9

中天科技集团有限公司

338,828

10

厦门宏发电声股份有限公司

274,794

 

七、信用等级重视程度提高,授信企业不断增加

    

   为了进一步推动中国电子元件行业的信用体系建设,鼓励和宣传行业内的诚信企业,第30届中国电子元件百强的排序依旧将中国电子元件行业企业信用等级纳入评分标准。

   本届电子元件百强企业中,有67家企业获得中国电子元件行业协会授信,和上届相比,授信单位增加了10家。

   国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》发布以来,我国全社会信用体系建设蓬勃发展。行业信用等级评价是全社会信用体系建设的重要一环,对电子元件行业来说,建立和完善中国电子元件行业信用体系,是中国电子元件行业转型升级的基础。中国电子元件百强企业不能单单在规模、效益、技术等方面是行业领头羊与排头兵,在诚信方面更应为全行业做出表率。未来的中国电子元件百强企业的排序,企业的信用状况将不仅仅是评分指标,甚至有可能成为元件百强的入围门槛,有信用污点的企业将被直接取消参与排序的资格。

 

结束语

回首三十年,中国电子元件百强企业的营业收入总额从24亿元增长到3539亿元,元件百强冠军的营业收入从5853万元增长到586亿元。第1届中国电子元件百强企业几乎全是清一色的国有军工电子元件厂,到如今民营股份制企业为主,国有、外资企业共同构成了新一届元件百强企业榜单。经过三十年的市场锤炼,第1届电子元件百强企业中,仅有8家企业还能留在第30届元件百强榜单里。

 

表8 同时是第1届和第30届中国电子元件百强的企业

1988年(第1届)中国电子元件百强企业时的企业名称

2017年(第30届)中国电子元件百强企业时的企业名称

成都宏明电子实业总公司(715厂)

成都宏明电子股份有限公司

南通江海电容器厂

南通江海电容器股份有限公司

振华集团新云电子元器件有限责任公司

中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司

国营宏声器材厂(4380厂)

江西联创宏声电子股份有限公司

四川华丰企业集团公司(796厂)

四川华丰企业集团有限公司

厦门市法拉发展总公司

厦门法拉电子股份有限公司

国光电器股份有限公司

国光电器股份有限公司

安徽铜峰电子(集团)公司

安徽铜峰电子集团有限公司

 

中国电子元件百强企业三十年的发展正是我国电子元件行业三十年发展的缩影,中国电子元件行业已发展成全球产量最大、产品门类基本齐全、产业配套基本完善的庞大体系。

为适应中国电子元件行业不同阶段的成长需求,中国电子元件行业的排序规则也与时俱进,最初只按企业的营业收入排序,从2005年开始,元件百强的排序同时考查企业的主营业务收入、利润总额、利润率和专利水平四项指标,经济效益和技术创新指标纳入了元件百强排序体系。2012年开始,通过多项指标同时考察企业的规模实力、盈利能力、发展能力、经营能力、偿债能力和技术水平。由于多元化企业增多,2013年起进而增加了对企业电子元件类业务额的考察。从去年开始,又增加了信用等级的指标。中国电子元件百强企业的排序方法更趋完善和科学。

   以中国电子元件百强企业为代表的优秀企业,正在向国际化、高端化、智能化、和谐化的新型电子元件制造企业转型,质量与品牌将取代规模,成为电子元件行业的发展重点。将质量与品牌因素纳入中国电子元件百强的排序体系将成为排序规则进一步调整的方向。

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