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2019Q4欧洲TWS出货超千万 苹果份额占近8成
2020-05-25    来源:本站原创  浏览次数:
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全球受疫情影响,TWS耳机的销售也受到一定打击。此前业内普遍认为今年第一季度TWS耳机出货量将损失20%-30%。然而,市场需求却因为网上办公、网上授课等需要释放了更大的活力。再加上拼多多等电商的“百亿补贴”活动,国内第一季度TWS耳机销量突破1200w。这就意味着在疫情过后,无论是国内还是国际TWS市场供给将大幅增长。

目前,据了解,2019年欧洲TWS市场比中国市场体量更大,更值得关注。
近些年来,TWS耳机在全球表现亮眼,在欧洲地区的表现也不俗。2019Q4TWS耳机在欧洲市场的出货量1100.37万副,是去年同期的3.5倍,销售额达到了21.12亿美元,是去年同期的近4倍。

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市场份额前五的公司分别是苹果、GN grooup(旗下耳机品牌捷波朗)、三星、索尼、华为,占到了市场总额的97.2%.

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2019年第四季度,欧洲TWS耳机市场中,苹果以69%的出货量份额和77%的市场份额夺得魁首。

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苹果一共卖出大约754万副耳机,同比增长218%;销售额16.26亿美元,同比增长315%;平均每副耳机215美元。

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按产品看,欧洲市场2019Q4苹果TWS耳机销售额中,AirPods 2的销售额占到了74%,是其推向市场的主流产品。Powerbeats Pro是苹果旗下公司Beats在2019年4月初发布的无线运动耳机。这款产品和AirPods 2的售价相近,但性能在麦克风降噪、按键分布与使用程度等方面比AirPods 2差了不少,所以市场竞争力远不如AirPods 2.

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按价格看,苹果产品的主要销售额的价位在200-250美元价格区间,占到销售额总量的54%,这正是其主流产品AirPods 2的售价范围。


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具体来看,AirPods 2销售出大约595万副,销售额11.97亿美元,均价约201美元;AirPods Pro销售出约126万副,销售额约3.47亿美元,均价约276美元;Powerbeats Pro售出月32万副,销售额约0.82亿美元,均价252美元。


苹果的TWS耳机受到市场如此追捧的原因主要是苹果产品闭合生态用户体验。每一个拥有AirPods的用户必然有一部iPhone或者iPad与之配套,这种闭合生态在苹果的用户体验中评价很高。2019Q4,苹果推出iPhone11,助推产品热潮,根据Strategy Analytics,整季度苹果手机全球的出货量达7070万部,是手机品牌中的销售冠军。苹果手机的销量助推了其TWS耳机的销量。此外,苹果TWS还有一些其他的产品特性:舒适的佩戴体验、中规中矩的音质、极低的延迟、三代产品的超强降噪,这些特性无疑给用户体验加分。再加上众多明星的背书加持——许多明星日场生活中使用的是AirPods,让苹果TWS耳机更受欢迎。


捷波朗是GN group旗下的耳机公司,2019Q4欧洲TWS耳机市场中,以8.8%的销量份额和8.8%的销售额份额列居欧洲市场第二位。2019年第四季度,捷波朗在欧洲卖出约98万副耳机,同比增长125%;销售额约1.87亿美元,同比增长112%;耳机均价约191美元。


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捷波朗(Jabra)在欧洲无线耳机市场推出的产品有Elite Active 65t,Elite 65t,Elite Sport,Elite 75t。GN group是丹麦的跨国听力巨头,其拥有全球领先的听力技术,是全球听力行业的风向标。GN旗下的助听器品牌——瑞声达,是许多用户心中助听器的代名词。基于GN集团在助听器领域的标杆地位,在人体耳朵声学方面有着深厚的积累,捷波朗(Jabra)的产品在国外的受众很广,一直是无线耳机品牌的top3。


2019年第四季度,在不同的价位段中,捷波朗(Jabra)的产品出货量以175-200美元价位(约66万副,占销量的68%)和200-225美元价位(约18.6万副,占销量的19%)的为主。在不同的产品系列中,Elite Active 65t是捷波朗的产品中出货量最大的(约64万副,占销量的66%),正是价格区间175-200美元中的产品。这款为运动和训练设计的TWS耳机,在户外运动广受欢迎的欧洲人群中,能满足用户运动和健身对耳机的需求,所以市场受众比较多。

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2019Q4欧洲TWS耳机市场中,三星在欧洲的市场销量份额是10.2%,市场销售额的份额是6.6%,列居第三位。2019年第四季度,三星在欧洲卖出TWS耳机112万副,同比增长23倍;销售额1.40亿美元,同比增长30倍;均价约112美元。

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2019Q4,三星在欧洲出货的产品有,Free X、Galaxy Buds、Reflect Flow、Tune T220TWS、TUNE120TWS、SoundSport Free。其中,Galaxy Buds售出45万副,占总销量的35%,是所有产品中卖得最好的。而2018Q4,三星在欧洲出货的产品只有IconX(125-150美元)和IconX 2018(175-200美元),作为TWS耳机试水欧洲的产品。当看到TWS耳机市场规模飞速增长之后,三星主推Galaxy Buds,再结合产品多样化和相比其他一线品牌的价格优势,在2019Q4欧洲TWS耳机市场取得市场前三的成绩。


相比于苹果和捷波朗,三星的价格比较低,主要在100-150美元之间。其中,100-125美元价位的TWS耳机出货量约为45万副,占总销量的35%;125-150美元价位的出货量约为65万副,占总销量的50%.由于三星TWS耳机的价格不高,销量就比较大,所以销售额也大,以至占据市场份额第三位。

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国产品牌在欧洲TWS耳机市场也榜上有名。在2019Q4欧洲TWS耳机市场上,华为以2%的出货量份额和1.6%的市场份额位列第五。2019Q4,华为在欧洲出货TWS耳机27万副,同比增长8倍;销售额0.35亿美元,同比增长6倍;均价约130美元。华为在欧洲出货的产品有FreeBuds 3、FreeBuds Lite、荣耀FlyPods,其中,FreeBuds 3销量11万副,占出货总量的41%;FreeBuds Lite销量14万副,占出货总量的53%.

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小米以价格优势在欧洲市场也有一片天地,2019Q4售出TWS耳机约19万副,销售额约4百万美元,均价约22美元。小米在欧洲市场的销售以AirDots为主,2019Q4销量15万副,占总销量的82%.


2019Q4欧洲TWS耳机市场中,市场集中度高,市场份额绝大多数全被几个国际一线品牌瓜分。苹果一家独大,占据市场份额绝对主导地位。华为虽然在TOP5之列,但市场份额体量和国际一线品牌相去甚远。小米凭借价格优势走出了2018Q4的“其他”品牌类别中,如果想要在TWS耳机市场中分一块可观的蛋糕,仍旧道阻且长。