官方微信
官方微博
LightCounting:以太网光模块需求正在复苏
来源:C114  浏览次数:808  发布时间:2024-03-20

近日,光通信行业市场研究机构LightCounting发布最新的市场报告。

如下图所示,这不是光通信行业第一次出现电信和数通两大市场存在巨大差异。云计算公司继续增加支出,而电信服务提供商却在努力维持网络运行。如果没有2023年第四季度面向微软和亚马逊的400ZR/ZR+模块的销售回升,电信行业组件包括DWDM、FTTx和无线前传光模块在内的销售下降幅度将会更大。


1711527483910.jpg

2023年第四季度,800G以太网光模块的销售首次超过400G模块。向谷歌供应的800G 2xFR4和FR8模块出货量大增,环比增长2倍,同比增长30倍(就出货量而言)。毫不奇怪,谷歌的供应商预计2024年上半年将暂停供货,但需求不会消失。尽管4x200G和8x200G光模块预计将于2024年下半年首次出货,但800G(8x100G)模块的销售增长将在2024-2025年持续。

英伟达去年是800G(主要是SR8)的第二大消费者,但它将在2024年成为新的第一大消费者。该公司最近将其需求预测下调了20-25%,但仍远高于LightCounting今年预测模型中分配给英伟达的400-500万只800G光模块。

LightCounting指出,这两个预测的轨迹正在趋同,预计到2025年这一需求量将翻一番,但这仍不确定。因为这取决于英伟达的客户是否能通过NVLink连接,这将是扩展GPU阵列的最有效方式,与现在使用的InfiniBand连接相比,它所需的带宽将增加2-3倍。

有迹象表明,许多其他云计算公司对各种以太网光模块的需求正在恢复,但平均销售价格的急剧下降限制了销售额的增长。最极端的例子是,与2022年底相比,400G SR8光模块的价格在去年年底下降了50%。

另外,需求从美国云计算公司转向了中国云计算公司,因为中国云计算公司的价格总是更低。现在,几家中国供应商为400G SR8和其他类型的光模块提供更便宜的50G VCSEL阵列,甚至是DSP。

与此同时,随着400G解决方案在长途和区域网络(包括“东数西算”工程)上的初步部署,中国对电信设备和DWDM光器件的需求也在回升。中国移动于2023年第四季度启动了这一项目,中国电信和中国联通目前也正在启动。