根据Dell'Oro的预测,答案是肯定的。Dell'Oro认为2025年将是光网络供应商解决库存问题的一年。
供应商们将人工智能(AI)视为他们恢复道路上的一个亮点。诺基亚在完成对Infinera的收购后,可能会成为市场的领导者之一。
回顾2024年,我们不断听到光传输市场仍处于恢复阶段的消息,因为客户还在处理过剩的设备库存。现在看来,2025年可能是供应商能够解决这些问题的一年。
Dell'Oro集团副总裁Jimmy Yu告诉Fierce,供应商表示订单流量正在增加,北美的收入——那里是大多数过剩库存积压的地方——也正在回升。“我们认为,从2025年开始,北美服务提供商的过剩库存将成为过去,”Yu说道。
Ciena,作为北美市场上领先的光网络玩家之一,在其第四季度财报电话会议上提到,在经历了两年的“非常疲软”的支出和投资不足之后,它开始看到局势转变。不过,Ciena首席执行官Gary Smith当时表示,“我们不期待它能回到之前的支出水平”。
光纤宽带协会(Fiber Broadband Association,FBA)对于光纤设备市场的状态感到相当乐观,这并不令人惊讶,因为美国光纤行业在2024年再次打破了部署记录。
FBA总裁Gary Bolton在其第四季度最新报告中表示:“在经历了18个月的供应方面销售缓慢之后,光纤服务提供商和光纤相关设备的库存现在已经恢复正常。”
光网络供应商正等待着AI的到来
超大规模提供商对数据中心互联的需求在2025年不会放缓,这对于光网络供应商来说是个好消息。随着人工智能(AI)的重要性日益增加,这一趋势尤其明显。
去年在这方面的一个重大发展来自诺基亚,该公司在六月宣布将以23亿美元的价格收购Infinera。该芬兰公司也在将其主要增长目标从电信运营商转向数据中心。
诺基亚/Infinera的交易预计将在2025年初完成。之后,“我们应该会看到诺基亚跻身全球三大光传输供应商之列”,Yu说。诺基亚在光网络领域的一些最大竞争对手包括西方的Ciena、富士通和思科,以及世界其他地区的华为和中兴通讯。
思科尽管在其2025财年第一季度报告中显示网络收入下降,但已声明AI是一个“亮点”,因为它等待预订转化为利润。AI还帮助Ciena吸引了来自服务提供商和云提供商的新业务。
托管光纤网络(MOFN)技术——即全球服务提供商为云提供商建立专用私有光网络——正在获得更多关注。特别是微软在美国使用Lumen扩大网络容量。
历史上,MOFN一直是光网络市场的一部分,但互联网内容提供商(即Hyperscalers)通常对MOFN中使用的设备没有太多话语权;通信服务提供商则负责做出决定。“这种情况似乎正在改变”,他补充道。
“我认为这表明成为云计算公司的最大直接供应商是有益的,”Yu说。“Ciena和Infinera都提到,MOFN在其业务中的占比正在增长。”
此外,Yu还指出,应关注运营商继续向密集波分复用上的互联网协议(IPoDWDM)转型,这项技术利用400G(甚至800G)相干可插拔光学元件来解锁更多网络容量。
不仅仅是Dell'Oro预测光网络会复苏。Cignal AI也预测,由于用于AI集群的光学组件需求持续增长,数据通信器件市场到2025年将超过100亿美元。