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2023年版中国MLCC市场竞争研究报告
来源:本站原创  浏览次数:2121  发布时间:2023-09-08

报告基础价:15000元,包括纸质版及电子版。


内容简介:


多层瓷介电容器(MLCC),英文全称Multilayer Ceramic Capacitor,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。MLCC是片式元件中应用最广泛的一类,主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中,应用领域包括信息技术、消费电子、通信、新能源、工业控制等各行业。

国内目前MLCC生产集中度较高,主要企业包括天津三星电机、国巨(中国)、无锡村田、苏州达方、东莞华科、太阳诱电(广东)、深圳宇阳、风华高科、三环集团、广东微容等十几家企业,外资企业相比之下占有绝对优势。风华高科是中国国有控股企业、广东微容、深圳宇阳则为国内较大的民营企业。从下游产业的发展来看,新能源汽车、工控、5G通信等产业为MLCC行业带来巨大的增长空间,同时也给中国国内MLCC生产企业带来了良好的发展机遇。

本研究报告从MLCC国内市场需求和竞争格局分析入手,重点关注MLCC生产企业发展动向,以及市场容量、技术发展、价格走向等各方面发展前景,针对行业整体发展趋势,进行全面详尽的内外部环境及相关影响因素分析。另外,对于快速增长的下游手机、汽车等应用市场的发展方向,也都进行了详尽分析。本研究报告详尽分析了全球及中国大陆骨干生产企业的情况。

本研究报告由北京智多星信息技术有限公司和中国电子元件行业协会信息中心共同撰写,完成于2023年7月,最新数据截止至2023年6月,共50000余字,148页,共使用了192个图表。



目   录

第1章 MLCC概述.................................................................................................... 1

第1节产品定义及特点....................................................................................... 1

第2节 MLCC的规格分类.................................................................................... 1

第3节 MLCC的工艺流程.................................................................................... 5

第4节 MLCC的技术发展趋势............................................................................. 6

第2章全球MLCC市场竞争分析.............................................................................. 9

第1节全球MLCC行业的发展历程..................................................................... 9

第2节全球MLCC需求量及市场规模分析......................................................... 11

第3节全球MLCC市场格局分析...................................................................... 13

第4节 MLCC价格发展走势.............................................................................. 17

第5节全球主要厂商产能扩张........................................................................... 18

第6节 MLCC行业波特五力分析....................................................................... 23

2.6.1 行业内现有厂商的竞争........................................................................ 23

2.6.2 新进入者的威胁.................................................................................. 24

2.6.3 替代产品的威胁.................................................................................. 24

2.6.4 供应商议价能力.................................................................................. 24

2.6.5 需求方议价能力.................................................................................. 25

第3章中国MLCC市场竞争分析............................................................................. 27

第1节中国MLCC产业发展历程...................................................................... 27

第2节中国MLCC销售规模分析...................................................................... 28

第3节中国MLCC需求量及市场规模分析........................................................ 30

第4节中国MLCC市场格局分析...................................................................... 32

第5节中国片式多层瓷介电容器进出口分析...................................................... 33

第6节中国本土MLCC行业SWOT分析........................................................... 40

3.6.1 优势.................................................................................................... 40

3.6.2 劣势.................................................................................................... 40

3.6.3 机遇.................................................................................................... 42

3.6.4 挑战.................................................................................................... 43

第4章重点分支产品:射频微波MLCC市场分析.................................................... 44

第1节射频微波MLCC产品概述...................................................................... 44

第2节市场规模分析......................................................................................... 45

4.2.1 全球射频微波MLCC市场规模分析..................................................... 45

4.2.2 全球射频微波MLCC需求量分析........................................................ 46

4.2.3 全球射频微波MLCC市场格局分析..................................................... 47

4.2.4 中国射频微波MLCC市场规模分析..................................................... 48

4.2.5 中国射频微波MLCC需求量分析........................................................ 49

4.2.6 中国射频微波MLCC市场格局分析..................................................... 50

4.2.7 中国射频微波MLCC产销规模分析..................................................... 51

第3节全球及中国射频微波MLCC主要应用市场分析....................................... 53

第5章主要生产企业竞争分析.................................................................................. 56

第1节广东风华高新科技股份有限公司............................................................. 56

第2节……有限公司......................................................................................... 59

第3节……有限公司......................................................................................... 62

第4节……有限公司......................................................................................... 65

第5节……有限公司......................................................................................... 67

第6节……有限公司......................................................................................... 69

第7节……股份公司......................................................................................... 71

第8节国巨....................................................................................................... 71

第9节华新科技................................................................................................ 77

第10节……..................................................................................................... 82

第11节……...................................................................................................... 85

第12节村田..................................................................................................... 91

第13节……..................................................................................................... 95

第14节……..................................................................................................... 99

第15节…….................................................................................................... 102

第16节…….................................................................................................... 106

第17节…….................................................................................................... 110

第18节…….................................................................................................... 116

第6章 MLCC上游产业分析................................................................................... 122

第1节 MLCC关键原材料分析......................................................................... 122

第2节 MLCC介电瓷粉.................................................................................... 122

6.2.1 MLCC介电瓷粉全球供求分析............................................................ 122

6.2.2 中国内资企业瓷粉研发制造现状........................................................ 123

第3节电极材料.............................................................................................. 124

第4节关键原材料的品质规格......................................................................... 125

第7章 MLCC下游应用市场分析............................................................................ 126

第1节 MLCC下游应用概述............................................................................. 126

第2节移动终端市场分析................................................................................ 128

7.2.1 全球移动终端市场分析...................................................................... 128

7.2.2 中国移动终端市场分析...................................................................... 130

第3节汽车电子市场分析................................................................................ 131

7.3.1 全球汽车电子市场分析...................................................................... 131

7.3.2 中国汽车电子市场分析...................................................................... 133

第4节家用电器市场分析................................................................................ 135

7.4.1 全球家用电器市场分析...................................................................... 135

7.4.2 中国家用电器市场分析...................................................................... 136

第5节通信设备市场分析................................................................................ 138

7.5.1 全球通信设备市场分析...................................................................... 138

7.5.2 中国通信设备市场分析...................................................................... 139

第6节高端装备领域市场分析......................................................................... 141

7.6.1 全球高端装备领域市场分析............................................................... 141

7.6.2 中国高端装备领域市场分析............................................................... 142

第7节计算机设备市场分析............................................................................. 144

7.7.1 全球计算机设备市场分析.................................................................. 144

7.7.2 中国计算机设备市场分析.................................................................. 145

第8章结论与建议.................................................................................................. 147


图表

图1-1 MLCC结构图............................................................................................. 1

图1-2 MLCC实物图(一).................................................................................. 3

图1-3 MLCC实物图(二).................................................................................. 4

图2-1 2020-2027年全球MLCC市场规模发展趋势及预测.................................... 12

图2-2 2020-2027年全球MLCC需求量发展趋势与预测....................................... 13

图2-3 2022年全球MLCC主要企业市场份额分布图(按销售额)....................... 14

图2-4 全球MLCC生产商所属国(地区)别销售额分布图................................. 15

图2-5 2022年全球MLCC主要企业市场份额分布图(按销量).......................... 16

图2-6 全球MLCC生产商所属国(地区)别销量分布图..................................... 17

图2-7 2020-2027年全球MLCC平均单价发展趋势与预测.................................... 18

图2-8 MLCC行业波特五力分析图...................................................................... 26

图3-1 2020-2027年中国MLCC销量发展趋势与预测........................................... 29

图3-2 2020-2027年中国MLCC销售额发展趋势与预测....................................... 30

图3-3 2020-2027年中国MLCC市场规模发展趋势与预测.................................... 31

图3-4 2020-2027年中国MLCC需求量发展趋势与预测....................................... 32

图3-5 2022年中国市场MLCC主要厂商市场份额分布图(按销售额)................ 33

图3-6 2018-2023年中国MLCC进出口平均单价发展趋势.................................... 35

图3-7 2022年中国MLCC与电容器出口量值比较............................................... 36

图3-8 2022年中国MLCC与电容器进口量值比较............................................... 36

图3-9 2018-2022年中国MLCC进出口贸易额发展趋势....................................... 37

图3-10 2018-2022年中国MLCC进出口数量增长趋势......................................... 37

图3-11 2022年中国片式多层瓷介电容器出口金额贸易伙伴占比图...................... 38

图3-12 2022年中国片式多层瓷介电容器进口金额贸易伙伴占比图...................... 39

图4-1 2020-2027年全球射频微波MLCC市场规模发展趋势及预测...................... 46

图4-2 2020-2027年全球射频微波MLCC需求量发展趋势与预测......................... 47

图4-3 2022年全球射频微波MLCC主要企业市场份额分布图(按销售额)......... 48

图4-4 2020-2027年中国射频微波MLCC市场规模发展趋势与预测...................... 49

图4-5 2020-2027年中国射频微波MLCC需求量发展趋势与预测......................... 50

图4-6 2022年中国射频微波MLCC主要厂商市场份额分布图(按销售额)......... 51

图4-7 2020-2027年中国射频微波MLCC销量发展趋势与预测............................. 52

图4-8 2020-2027年中国射频微波MLCC销售额发展趋势与预测......................... 52

图4-9 2022年全球射频微波MLCC主要应用领域市场份额图(按额)................ 55

图4-10 2022年中国微波射频MLCC主要应用领域市场份额图(按额).............. 55

图5-1 2020-2022年风华高科主营业务收入发展趋势............................................ 57

图5-2 2020-2022年风华高科MLCC产销发展趋势.............................................. 58

图5-3 2022年风华高科产品结构图(按销售额)................................................. 58

图5-4 2020-2022年……营业收入发展趋势.......................................................... 60

图5-5 2020-2022年……MLCC产销出口发展趋势............................................... 61

图5-6 2022年……产品结构图(按销售收入).................................................... 61

图5-7 2020-2022年……业务收入发展趋势.......................................................... 63

图5-8 2020-2022年……MLCC产销发展趋势...................................................... 63

图5-9 2022年……产品结构图(按销售收入).................................................... 64

图5-10 2020-2022年……营业收入发展趋势........................................................ 66

图5-11 2020-2022年……MLCC产销发展趋势..................................................... 66

图5-12 2020-2022年……主营业务收入发展趋势................................................. 68

图5-13 2020-2022年……MLCC产销发展趋势.................................................... 68

图5-14 2020-2022年……主营业务收入发展趋势................................................. 70

图5-15 2020-2022年……MLCC产销出口发展趋势............................................. 70

图5-16 2020-2022年……营业收入发展趋势........................................................ 71

图5-17 2020-2022年国巨合并营收发展趋势........................................................ 72

图5-18 2022年国巨产品类别结构图(按销售额)............................................... 73

图5-19 2020-2022年国巨MLCC销售额发展趋势................................................ 74

图5-20 2020-2022年国巨MLCC产能发展趋势.................................................... 74

图5-21 2022年国巨产品销售区域结构图(按销售额)........................................ 75

图5-22 2023年一季度国巨产品类别结构图(销售额)........................................ 76

图5-23 2023年一季度国巨产品应用领域结构图(销售额)................................. 76

图5-24 2020-2022年华新科技营收发展趋势........................................................ 77

图5-25 2022年华新科技产品类别结构图(按销售额)........................................ 78

图5-26 2022年华新科技产品应用领域结构图(销售额).................................... 78

图5-27 2022年华新科技产品销售区域结构图(销售额).................................... 79

图5-28 2020-2022年华新科技MLCC销售额发展趋势......................................... 80

图5-29 2020-2022年华新科技MLCC产能发展趋势............................................. 81

图5-30 2020-2022年……营收发展趋势............................................................... 82

图5-31 2022年……产品类别结构图(按销售额)............................................... 83

图5-32 2022年……产品销售区域结构图(按销售额)........................................ 83

图5-33 2023年一季度……业务类别结构图......................................................... 85

图5-34 2020-2022年……营收发展趋势............................................................... 86

图5-35 2020-2022年……电容器产能产量发展趋势.............................................. 87

图5-36 2022年……产品类别结构图(按销售额)............................................... 88

图5-37 2022年……产品销售区域结构图(按销售额)........................................ 89

图5-38 2023年一季度……产品类别结构图(销售额)........................................ 90

图5-39 2021-2023财年村田营业收入发展趋势..................................................... 91

图5-40 2021-2023财年村田电容器营业收入发展趋势.......................................... 92

图5-41 2023财年村田产品类别结构图(按销售额)........................................... 93

图5-42 2023财年村田产品销售区域结构图(按销售额).................................... 94

图5-43 2023财年村田产品应用领域比例图(按销售额).................................... 95

图5-44 2021-2023财年……销售收入发展趋势..................................................... 96

图5-45 2021-2023财年……电容器销售收入发展趋势.......................................... 96

图5-46 2023财年……产品结构图(按销售额).................................................. 97

图5-47 2023财年……产品销售区域结构图(按销售额).................................... 98

图5-48 2021-2023财年……销售收入发展趋势..................................................... 99

图5-49 2023财年……产品类别结构图(按销售额).......................................... 100

图5-50 2023财年……产品应用领域结构图(按销售额)................................... 101

图5-51 2023财年……产品销售区域结构图(按销售额)................................... 102

图5-52 2021-2023财年……销售收入发展趋势................................................... 103

图5-53 2021-2023财年……电子元器件销售收入发展趋势................................. 103

图5-54 2023财年……产品结构图(按销售收入)............................................. 104

图5-55 2023财年……产品销售区域比例图(按销售额)................................... 105

图5-56 2020-2022年……营业收入发展趋势...................................................... 106

图5-57 2020-2022年……MLCC对外销售额发展趋势........................................ 107

图5-58 2022年……产品结构图(按销售额).................................................... 107

图5-59 2022年……被动元件产品结构图(按销售额)...................................... 108

图5-60 2023年中期……产品结构图(按销售额)............................................. 109

图5-61 2023年中期……被动元件产品结构图(按销售额)............................... 109

图5-62 2020-2022年……营业收入发展趋势....................................................... 110

图5-63 2022年……产品结构图(按销售额)..................................................... 111

图5-64 2022年……产品应用领域结构图(按销售额)...................................... 112

图5-65 2022年……产品销售区域结构图(按销售额)...................................... 113

图5-66 2023年一季度……产品类别结构图........................................................ 115

图5-67 2023年一季度……产品应用领域结构图................................................. 116

图5-68 2020-2022年……营业收入发展趋势....................................................... 117

图5-69 2022年……产品结构图(按销售额).................................................... 118

图5-70 2022年……产品销售区域结构图(按销售额)...................................... 119

图5-71 2023年一季度……产品类别结构图........................................................ 120

图5-72 2023年一季度……产品销售区域结构图................................................. 121

图7-1 2022年全球MLCC主要应用领域市场份额图(按额)............................ 127

图7-2 2022年中国MLCC主要应用领域市场份额图(按额)............................ 127

图7-3 2020-2027年全球移动终端用MLCC需求量发展趋势与预测.................... 129

图7-4 2020-2027年全球移动终端用MLCC市场规模发展趋势与预测................. 129

图7-5 2020-2027年中国移动终端用MLCC需求量发展趋势与预测.................... 130

图7-6 2020-2027年中国移动终端用MLCC市场规模发展趋势与预测................. 131

图7-7 2020-2027年全球汽车电子用MLCC需求量发展趋势与预测.................... 132

图7-8 2020-2027年全球汽车电子用MLCC市场规模发展趋势与预测................. 133

图7-9 2020-2027年中国汽车电子用MLCC需求量发展趋势与预测.................... 134

图7-10 2020-2027年中国汽车电子用MLCC市场规模发展趋势与预测............... 134

图7-11 2020-2027年全球家用电器用MLCC需求量发展趋势与预测.................. 135

图7-12 2020-2027年全球家用电器用MLCC市场规模发展趋势与预测............... 136

图7-13 2020-2027年中国家用电器用MLCC需求量发展趋势与预测.................. 137

图7-14 2020-2027年中国家用电器用MLCC市场规模发展趋势与预测............... 137

图7-15 2020-2027年全球通信设备用MLCC需求量发展趋势与预测.................. 138

图7-16 2020-2027年全球通信设备用MLCC市场规模发展趋势与预测............... 139

图7-17 2020-2027年中国通信设备用MLCC需求量发展趋势与预测.................. 140

图7-18 2020-2027年中国通信设备用MLCC市场规模发展趋势与预测............... 140

图7-19 2020-2027年全球高端装备领域用MLCC需求量发展趋势与预测........... 141

图7-20 2020-2027年全球高端装备领域用MLCC市场规模发展趋势与预测........ 142

图7-21 2020-2027年中国高端装备领域用MLCC需求量发展趋势与预测........... 143

图7-22 2020-2027年中国高端装备领域用MLCC市场规模发展趋势与预测........ 143

图7-23 2020-2027年全球计算机设备用MLCC需求量发展趋势与预测............... 144

图7-24 2020-2027年全球计算机设备用MLCC市场规模发展趋势与预测........... 145

图7-25 2020-2027年中国计算机设备用MLCC需求量发展趋势与预测............... 146

图7-26 2020-2027年中国计算机设备用MLCC市场规模发展趋势与预测........... 146


表1-1 Ⅰ类陶瓷电容器的温度特性代码及温度系数对应表.................................... 2

表1-2 Ⅱ类陶瓷电容器工作温度范围及容值变化对应表........................................ 2

表1-3 MLCC常见尺寸规格英制-公制对照表......................................................... 4

表1-4 MLCC工艺流程各工序环节说明................................................................. 5

表2-1 2022年全球MLCC主要厂商市场份额情况............................................... 15

表2-2 全球MLCC制造商近年投资扩产情况...................................................... 19

表3-1 2022年中国MLCC进出口量值情况.......................................................... 34

表3-2 2021年中国MLCC进出口量值情况.......................................................... 34

表3-3 2020年中国MLCC进出口量值情况.......................................................... 34

表3-4 2023年1-6月中国MLCC进出口量值情况................................................ 35

表5-1 2021-2022年风华高科MLCC产销情况..................................................... 57

表5-2 2023年1-3月风华高科主要经营数据摘要................................................. 59

表5-3 2021-2022年……MLCC产销出口情况...................................................... 60

表5-4 2023年1-3月……主要经营数据摘要........................................................ 62

表5-5 2021-2022年……MLCC产销出口情况...................................................... 64

表5-6 2023年1-3月……主要经营数据摘要........................................................ 64

表5-7 2021-2022年……MLCC产销出口情况...................................................... 66

表5-8 2023年1-3月……主要经营数据摘要........................................................ 67

表5-9 2021-2022年……MLCC产销出口情况...................................................... 68

表5-10 2021-2022年……MLCC产销出口情况.................................................... 70

表5-11 2022年国巨产品类别数据摘要................................................................ 72

表5-12 2021-2022年国巨MLCC基本生产情况.................................................... 73

表5-13 2021-2022年国巨MLCC销售情况........................................................... 73

表5-14 2021-2022年国巨产品销售区域数据摘要................................................. 74

表5-15 2023年一季度国巨主要经营数据摘要...................................................... 75

表5-16 2021-2022年华新科技产品类别数据摘要................................................. 77

表5-17 2021-2022年华新科技产品销售区域数据摘要.......................................... 79

表5-18 2021-2022年华新科技MLCC生产情况.................................................... 79

表5-19 2021-2022年华新科技MLCC销售情况.................................................... 80

表5-20 2023年一季度华新科技主要经营数据摘要............................................... 81

表5-21 2023年一季度……主要经营数据摘要...................................................... 84

表5-22 2023年一季度……业务类别数据摘要...................................................... 84

表5-23 2021-2022年……电容器生产情况............................................................ 86

表5-24 2021-2022年……产品类别数据摘要........................................................ 87

表5-25 2021-2022年……产品销售区域数据摘要................................................. 88

表5-26 2023年一季度……主要经营数据摘要...................................................... 89

表5-27 2023年一季度……产品类别数据摘要...................................................... 90

表5-28 2022-2023财年村田产品类别数据摘要..................................................... 92

表5-29 2022-2023财年村田产品销售区域数据摘要.............................................. 93

表5-30 2022-2023财年村田产品应用领域数据摘要.............................................. 94

表5-31 2022-2023财年……产品类别数据摘要..................................................... 97

表5-32 2023财年……产品销售区域数据摘要...................................................... 98

表5-33 2022-2023财年……产品类别数据摘要..................................................... 99

表5-34 2022-2023财年……产品销售区域数据摘要............................................ 101

表5-35 2022-2023财年……产品类别数据摘要................................................... 103

表5-36 2022-2023财年……产品销售区域数据摘要............................................ 105

表5-37 2023年中期……主要经营数据摘要........................................................ 108

表5-38 2023年中期……产品销售数据摘要........................................................ 108

表5-39 2021-2022年……产品类别数据摘要....................................................... 110

表5-40 2022年……产品应用领域数据摘要........................................................ 111

表5-41 2022年……产品销售区域数据摘要........................................................ 113

表5-42 2023年一季度……主要经营数据摘要.................................................... 114

表5-43 2023年一季度……产品类别数据摘要.................................................... 114

表5-44 2023年一季度……产品应用领域数据摘要............................................. 115

表5-45 2021-2022年……氏产品类别数据摘要................................................... 117

表5-46 2021-2022年……产品销售区域数据摘要................................................ 118

表5-47 2023年一季度……主要经营数据摘要.................................................... 119

表5-48 2022-2023年一季度……产品类别数据摘要............................................ 120

表5-49 2022-2023年一季度……产品销售区域营业数据摘要.............................. 121

表6-1 传统PGM与新BME制程差异列表........................................................ 125

表7-1 各类电子整机MLCC平均需用量列表..................................................... 126



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