5月27日晚间,顺络电子发布《2020年度非公开发行A股股票预案》称,公司拟募集资金总额不超过14.8亿元,用于片式电感扩产项目、微波器件扩产项目、汽车电子产业化项目、精细陶瓷扩产项目等。
本次发行对象为包括先进制造产业基金二期、湖北小米长江产业基金合伙企业在内的26名特定对象。其中,先进制造产业基金二期、小米长江拟分别认购4亿元、2亿元。此外,袁金钰等22名核心员工拟参与认购,并与恒顺通签署了一致行动协议。袁金钰等22名核心员工将成为公司共同实际控制人。
小米长江是小米集团为实现从打造“新国货”到推动“新制造”战略目标,旨在助力中国先进制造业而成立的产业投资平台。小米长江主要投向中国优质制造业企业,专注挖掘细分行业具有发展潜力的投资标的。投资范围包括智能制造、工业自动化、先进装备和半导体等领域,精密高端电子元器件行业符合小米长江的投资方向。
先进制造产业基金二期成立于2019年6月18日,主营业务为股权投资及投资管理、咨询。国投招商是先进制造产业基金二期的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。根据先进制造产业基金二期出具的说明,国投招商因股权结构较为分散,无实际控制人。
此次非公开发行将提高核心产品产能、改善股东结构、优化治理架构
顺络电子在公告中指出公司此次非公开发行的目的:一是在下游需求产业扩容的背景之下,进一步提高核心产品产能,丰富产品系列;二是引入战略投资者,改善股东结构,提升公司综合竞争力;三是进一步明确公司控制权结构,优化治理架构。
2020年被动元件在网络通信、车载、电力及工业领域的需求预计分别达到120亿、46亿及29亿美元,前述应用领域相较2017年的市场需求量分别实现11.6%、9.4%及7.4%的年复合增长率,并继续维持较快增速,在这样的行业背景下,被动元器件行业将继续迎来新一轮增长动力。顺络电子表示,公司本次非公开发行,旨在下游需求产业继续扩容的背景之下,一方面提高片式电感的产能,解决目前公司产能不足问题;另外一方面,加强公司产品在通信、汽车电子等行业领域的推广应用,为公司下一步发展奠定稳固的产品、市场基础。
顺络电子认为,战略投资者可充分调动其在各领域的优质资源,发挥其在业务、资本、管理等方面的优势支持公司发展;引入战略投资者是公司改善股权结构、完善治理结构的重要举措。通过本次非公开发行引入战略投资者,将有利于增强公司股东背景,促进现有业务的发展,完善公司治理结构,提高整体管理水平,进而提升公司的综合竞争力。
公告显示,本次非公开发行完成后,袁金钰、施红阳等22名作为本次发行之发行对象的核心员工将与恒顺通通过一致行动关系实现对公司的共同实际控制,本次非公开发行旨在明确上市公司的控制权结构,有利于进一步优化公司治理架构,继续保持公司的稳健发展。